Accompagnement patrimonial global pour dirigeants, professions libérales et investisseurs avec plus de 500 000€ d'actifs
Un accompagnement personnalisé pour chaque profil patrimonial
Optimisation fiscale, préparation cession, réinvestissement des liquidités
Gestion de l'épargne, retraite Madelin/PER, diversification patrimoniale
Transmission optimisée, démembrement, pacte Dutreil, gestion multi-générations
Un accompagnement global sur tous les aspects de votre patrimoine
Réduction d'impôts via PER, SCPI Pinel, FIP/FCPI, défiscalisation immobilière
PER individuel + contrats Madelin, allocation diversifiée, projection personnalisée
Démembrement, assurance-vie multi-bénéficiaires, SCI familiale, donation-partage
Accompagnement fiscal, réinvestissement post-cession, Private Equity, SCPI premium
Un processus éprouvé en 4 étapes pour optimiser votre patrimoine
Audit patrimonial complet : actifs, revenus, fiscalité, objectifs familiaux
Recommandations personnalisées avec scénarios chiffrés et impacts fiscaux
Sélection des meilleures solutions du marché, souscriptions accompagnées
Bilans trimestriels, optimisations continues, adaptation aux évolutions
Expert indépendant : Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché sans contrainte commerciale
Régulation : Immatriculé ORIAS et supervisé ACPR, pour votre sécurité
Accompagnement dédié : Tony Brogniart, votre interlocuteur unique, expert en gestion de patrimoine depuis +10 ans
Transparence totale : Honoraires clairs, reporting régulier, disponibilité garantie
Prenez 5 minutes pour nous parler de votre situation. Un conseiller vous recontactera sous 24h avec une première analyse personnalisée.
Nous accompagnons les patrimoines à partir de 500 000€ d'actifs financiers. Pour les situations plus complexes (dirigeants, cessions) nous pouvons intervenir dès 300 000€.
Nos honoraires sont transparents et dégressifs selon le patrimoine confié. Nous sommes rémunérés par nos partenaires assureurs et gestionnaires, sans surcoût pour vous. Un premier audit patrimonial est offert sans engagement.
En gestion privée, vous bénéficiez d'un accompagnement global : fiscalité, retraite, transmission, immobilier. Nous travaillons avec les meilleurs partenaires (assureurs premium, gestionnaires institutionnels) et offrons un suivi personnalisé régulier.
Oui, Evolivie est membre du Groupe XCR (ORIAS + ACPR). Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché sans contrainte commerciale, dans votre seul intérêt.
Le premier rendez-vous dure 1h à 1h30. Nous analysons ensuite votre situation sous 7 jours et vous présentons nos recommandations lors d'un second rendez-vous d'1h30 à 2h.
Oui, nous accompagnons des clients sur toute la France en visio ou en présentiel (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes...). Nous gérons également des situations d'expatriés.
Rejoignez les dirigeants et investisseurs qui nous font confiance pour gérer leur patrimoine